短期目标（1-2年）

深化现有企业融资和金融战略规划服务，重点强化股权融资服务的深度与广度，优化现金流管理工具，提升客户满意度。

拓展客户群体，重点关注中小制造企业和科技型企业的融资需求。

成功运作更多股权融资标杆案例，与国内更多一线投资机构建立稳固的合作。

中期规划（3-5年）

推动产品创新，开发更多贴合企业现金流管理需求的金融工具和服务模式。

扩展风险管理业务，建立更全面的企业风险评估体系。

加快数字化转型步伐，打造智能化金融服务平台。

设立或合作发起更多专注于不同阶段（如天使轮、A轮，Pre-IPO）的股权投资基金

长期愿景（5年以上）

成为中小企业通往资本市场的引路人和长期合伙人，通过卓越的资本战略规划路径和执行能力，培育一批行业领军企业，深度推动产业与资本的深度融合与创新